未来を想い、今を整える

FP・相続実務士が資産形成から保険見直し、
生前贈与まで幅広くサポート

こんなお悩みありませんか？

TROUBLE

  • 老後の生活資金や資産形成、何から始めたらいいかわからない

  • 今の保険内容が自分に合っているのか、無駄がないか不安

  • 将来の相続に向けて、家族に負担をかけない準備をしたい

  • 生前贈与を検討しているが、税金や手続きが複雑で困っている

ABOUT US 当事務所について

あなたの安心な未来を設計します。
私どもは、浜松市を中心に個人・法人の皆様の財産に関するお悩みを解決する専門事務所です。単なる知識の提供にとどまらず、お客様一人ひとりのライフプランに深く寄り添い、実務に基づいた具体的な解決策をご提案いたします。
当事務所について

MENU サポートメニュー

資産形成、保険診断、相続対策、生前贈与サポートなど、お金と未来に関するトータルなコンサルティングメニューをご用意しています。
サポートメニュー

VOICE お客様の声

当事務所のサービスをご利用いただいたお客様からの、喜びの声を一部ご紹介いたします。
お客様の声

STAFF スタッフ

代表の太田 和美が、専門知識と豊富な実務経験を活かし、誠心誠意サポートさせていただきます。
スタッフ

FAQ よくある質問

ご相談にあたって、よく寄せられるご質問とその回答をまとめています。
よくある質問

BLOG ブログ

ブログ